账户与登录
用手机号或邮箱完成登录，按团队建立子账号。成员入职、转岗或离职时，账号可以随时停用、转移或在角色之间切换，不用重建整套关系。
- 开通即用
- 支持子账号
- 登录方式可绑定
功能总览
六项功能模块，对应日常使用的六个动作
从登录账号到导出报表，每一项都对应一个具体动作。先看清各自负责什么，再决定先开哪几个、由谁来管。
角色与权限
按岗位划分可见范围与操作范围，查看、编辑、导出分开授权。管理员可以自定义角色模板，同一批岗位一次套用，减少逐个账号调整的重复动作。
- 按岗位配置
- 三级粒度
- 可随时调整
数据看板
把分散在多个来源的业务数据汇聚到同一视图，指标口径、统计周期与展示维度都可以按团队实际需要编排，让不同角色打开就看到与自己相关的部分。
- 多数据源汇聚
- 口径可自定义
- 支持分视图查看
消息与通知
针对关键变动设置提醒规则，通过站内消息或已绑定的渠道触达相关人员。可以避开非工作时段，也可以按事件类型分别设定提醒对象，避免重要节点被漏看。
- 规则可配置
- 多渠道触达
- 免打扰时段
接口对接
提供标准接口与配套文档，把数据读取和写入接进现有业务流程。正式切换前可以先用测试环境验证字段与调用频率，确认无误再接入正式数据。
- 标准接口
- 文档齐备
- 支持先验证
报表与导出
按周期生成报表，支持导出常用表格格式，用于内部汇报与对外交付。导出行为会留下记录，包含敏感字段的报表可以单独设置限制，兼顾效率与边界。
- 定时生成
- 多格式导出
- 导出留痕
顺序错了容易返工，先把规则定下来，再接数据。
使用顺序
从开通到稳定使用，按四步推进
功能本身不复杂，难点在于谁先开、谁后配。下面这条顺序经过实际使用验证，按它推进可以少走一轮回头路。
-
01
开通与初始化
提交主体与联系人资料，完成账号创建和管理员分配。资料齐全的情况下，一个工作日内会给出开通结果和登录入口。
-
02
搭建组织与权限
按实际岗位建立角色，把查看、编辑、导出的范围一次定清楚。这一步花的时间越长，后面反复调整的次数就越少。
-
03
接入数据并编排看板
连接已有数据源，确认每项指标的统计口径，再把最常看的几个维度放到首页视图，让日常打开就有判断依据。
-
04
进入日常使用
打开消息提醒规则、设置报表周期。之后每季度回看一次口径与权限，让配置跟得上业务和人员的变化。
权限与数据边界
功能放开容易，收回麻烦，边界要在配置阶段写清楚
权限和数据范围是两件事：前者决定谁可以操作，后者决定谁可以看见。两者分开设置，团队规模变化时才不会牵一发动全身。
ACCESS
三级权限粒度
查看、编辑、导出分开授权，可按角色批量套用，也能对个别账号单独放开或收紧。
TRACE
关键操作留痕
重要动作记录操作人、时间与对象，出现分歧时可按记录回溯到具体环节。
SCOPE
数据可见范围
按部门、区域或项目限定可见数据，跨范围查看需要单独授权，默认不放开。
EXPORT
导出与外发控制
报表导出保留记录，敏感字段可以设置为不参与导出，减少数据流出后的追责困难。
使用场景
不同团队用到的功能不一样
同一套能力，在不同业务里落点不同。下面三种用法最常出现，可以对照自己的情况看看要先开哪几项。
连锁门店
每日汇总
多地门店的经营数据汇总到同一看板，区域负责人只看自己范围，总部看全局。
制造与供应链
状态同步
订单与库存状态接进已有系统，减少人工对表，异常情况直接触发提醒。
服务型团队
即时提醒
客户跟进的关键节点设置提醒，重要回访不再因为人员轮换被漏掉。
账户、权限、看板、通知、接口、报表都在同一套开通范围内，不单独计费。如果涉及定制开发或额外数据源接入，会先说明范围与工作量，确认之后才推进。
可以。提供标准接口，支持把已有账号或组织信息同步过来。如果不方便改造现有系统，也可以先用子账号方式并行运行一段时间，再逐步切换过去。
权限调整只改变可见与可操作范围，不会删除已有数据。每次调整都会留下记录，出现异常可以按记录回到之前的配置，不需要重做整份权限表。
可以。指标口径、统计周期和展示维度都能在后台调整。建议先把口径定稿再对外使用，避免不同部门看到同名不同义的数字，反而增加沟通成本。
常用表格格式都支持，可以按周期定时生成并推送到指定位置。导出行为会留下记录，包含敏感字段的报表可以单独设置限制，按需要开放给特定角色。
提交登记后一个工作日内会有专人对接。日常使用中的问题可以通过服务邮箱反馈，服务时间为 7×12 小时，紧急事项会优先安排处理。
立即开通
把指南里的功能，落到自己的流程里
登记之后，我们会先确认你的使用范围和人员规模，再给出具体的开通与配置建议，不先推销方案。
- 先确认使用范围，再说明费用构成
- 提供一份可直接执行的配置清单
- 一个工作日内给出回复